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神秘金融帝国罗斯柴尔德家族宣布退出英国瞄准中国!

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■ 文|陈铭京,香港财华社财经编辑。

时间:4月18日(周二)

地点:香港JW万豪酒店

网址:https://www.top100hk.com

近日,罗斯柴尔德家族爆出了一条消息,消息称罗斯柴尔德资产管理公司宣布将退出英国市场,其人员将分流至巴黎、卢森堡和日内瓦的分支。罗斯柴尔德家族在世界威望很高,特别是在银行金融领域,可以用金融帝国来形容都不为过。而作为罗斯柴尔德在英国的资产运作平台,公然宣布退出英国市场,那么就有两个问题呈现在公众面前:一是其为什么退出英国市场?二是其退出英国市场后将会往哪些国家以及领域投资?

罗斯柴尔德家族已经有200多年的经营历史,经历了4代家族的变更,目前第四代家族继承者为雅各布·罗斯柴尔德勋爵。据说雅各布思想非常通彻开明,深谙投融资之道,在上世纪70年时,其被家族其他成员拉拢进罗斯柴尔德银行,而雅各布上任后就界定了家族银行的企业并购与融资服务为业务方向的运营方式,并使家族的投行业务做到了世界前列。

庞大而神秘的金融豪门罗斯柴尔家族

话说回来,伦敦一直是罗斯柴尔德家族金融布局的中心,也是其最古老,最传统的业务地区。据资料介绍,柴尔德家族在伦敦发迹始于内森·迈尔·罗斯柴尔德。1798年,梅耶的三儿子内森·迈尔·罗斯柴尔德离开法兰克福前往英国,1804年就在伦敦建立银行分行,柴尔德家族就开始在伦敦开始生根发芽了。內森是个十分有名的人物,关于他的伟大事迹很多,比如内森利用滑铁卢一战一举成为英国政府最大的债权人,之后英格兰银行被内森所控制;再如1815年拿破仑战争中内森夺得黄金定价权等。

内森在伦敦开了个好头,而伦敦是世界金融中心,欧洲大部分商人以及投资者都会在伦敦办理兑汇和投资业务。于是,在柴尔德家族以后的金融业务中,兑汇和投融资业务显得十分重要。而且通过投融资业务,使得柴尔德家族的产业已经延伸到各行各业,有些投资的行业品牌甚至十分出名,像红酒系列的拉斐尔红酒。

实际上,柴尔德家族非常低调,其管辖下的资产基本没有上市的,因此也很少有公布其名下的资产利润明细。不仅如此,为了守护家族资产的稳定性,让财富不至于落入外人手中,采取“近亲”结婚,即在堂表亲属之间通婚,而且双方大都是犹太人。说到这里,读者肯定一脸懵逼,这是什么跟什么?为了守护家族财富,也不至于乱伦啊,作为中国的读者更是无法接受柴尔德家族的做法。

值得一提的是,柴尔德家族采取的母亲系列亲属与父亲系列亲属通婚的方式,是具有科学性的,有效避开了直亲。比如我的堂哥有大伯的基因,而大伯的基因和我老爸的基因有相似的地方,我的表妹有我姑姑的基因,而我姑姑又和我妈妈基因相似,因此表妹和堂哥结婚生下的娃可能与我就比较相似了,就像感觉是我生似的。实际上柴尔德家族深知近亲结婚的危害,即使在堂表亲属之间,如果代代延续,基因也会紊乱。可见柴尔德家族为了守护自家财产,不惜牺牲后代利益。

到了雅各布这一代,柴尔德家族的发展已经逐渐落伍。在上世纪70/80年代,美国并购事业如火如荼的开展起来,其中敢于冒风险的摩根、高盛已然成为投行的标签。雅各布也在这个时候接管柴尔德银行,也随潮流做并购,实际上,保守思想已经让柴尔德远远落后高盛和摩根。

柴尔德家族的退步在于:一方面是柴尔德家族太过于保守,不愿意将自家财富分享,在合作上估计要对合作方存在猜忌。另一方面,其实通过堂表亲属通婚的方式,使智力收敛于源头,而源头基因的传统思维得到了后代的有效继承,因此在柴尔德后代身上看不到冒险的一面。还有一点就是,因为其保守的一面,基本上投资所用到的资金大都是自有专用资金,很少对外筹资。

雅各布目前是罗斯柴尔德资本管理公司(RIT)的主席,据了解,截止2016年2月,罗斯柴尔德资产管理公司在英国共推出推出16个产品,包括股票、相关债券和并购股权基金。而股票,债券等资产,在英国政治局势下投资收益充满了不确定性。雅各布也曾说英国退欧可能导致英国出现“具有破坏性和无序的状况”。而英国退欧已然是不争的实施,在雅各布宣布退出英国市场几日后,也就是今天,英国方面已经着手于退欧方案了。

雅各布看中中国市场2017年中国金融改革

那么雅各布退出英国市场后,接下来会怎样去布局自己的投资呢?话说没有舍弃就不会有得到,放弃一个市场,就等于要进入另一个市场。由于雅各布继承了源头保守的思想,一方面不愿意承担英国退欧而导致的资产风险,另一方面则是要寻找更为具有前途性、风险小的资产。其实雅各布已经早已瞄准了中国市场。

早在2011年,雅各布来到中国,并且进行了激情的演讲。在雅各布的演讲中谈到了他对中国的印象:“您或许可以说,对中国的迷恋渗入了我的血液里。”按此话的意思,雅各布已经深深被中国吸引住了,对中国已经爱的无法自拔了。值得一提的是雅各布还说:自20年前中国经济改革开始,唯一不变的就是变化与增长,我们乐观地看待金砖四国,尤其是中国的前景。

雅各布一方面把自己的业绩吹上天,另一方面吹捧中国经济前景。目的竟然是在中国引流资金到其他国家投资。在2011年4月份雅各布领导下的RIT资本合伙公司联合投资咨询公司酷瑞斯中国的科瑞集团发起了一只7.5亿美元的新私募股权基金,这是针对中国投资者的美元基金。

实际上,雅各布的做法也存在一定的合理性。因为中国当时在金融方面限制很严,境外投资者在股权投资以及并购上受到层层管制,资金的流进流出液同样受到严格管制。雅各布在演讲中也曾说自己的投资一是投资未上市的公司,二是投资和运作以上市的公司,实际上这两种投资均股权投资。这样雅各布在中国投资是施展不了拳脚的。据说雅各布曾与王岐山副总理针对十二五规划进行了讨论。在2011年雅各布在这一场演讲后,在中国市场很少看到他的身影,估计和副总理没谈好投资的放开问题。

不过中国金融市场开放已经成为必然,雅各布对中国市场几年前就已经垂涎三尺。对于雅各布来讲,不管是融资或是投资上,以中国庞大的人口数据,分分钟都可以来钱。雅各布或许心想着如果放开资本管制,这些获利的钱如果汇到英国那将转化为很大的财富。而根据商务部以及外汇管理局这几天的动态,金融资源进一步放开,以试点的方式推广。而在这时候雅各布把伦敦的部分资产管理业务撤了,想必这也存在一定的关联性,不排除其将在中国市场上动土,未来或有可能会在中国投资。

■ 编辑|李思,香港财华社财经编辑。



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